Cooper, herido en el suelo, tiene una visión de un gigante que le da 3 pistas para resolver el asesinato de Laura Palmer. Shelly y Pete se recuperan del incendio de la serrería, pero Josie y Catherine han desaparecido. La actitud de Leland Palmer cambia, al igual que su color de pelo. Albert vuelve para ayudar a Cooper. Donna recibe un misterioso mensaje sobre "Comida sobre Ruedas". El Dr. Jacoby se recupera de su ataque al corazón, pero no recuerda quién mató a Jacques. El Mayor Briggs tiene una visión llena de cosas buenas para Bobby. Nadine está en coma. Leo es un vegetal. Ronnette se despierta del coma tras soñar con Bob.