Bobby y Shelly reafirman su amor. Cooper llama a Shelly, Donna y Audrey para advertirles sobre Earle. Briggs enseña a Cooper una cinta de Windom Earle haciendo un informe sobre su búsqueda de la Guarida Negra. Donna descubre fotos de su madre y Ben Horne. Wheeler es reclamado con urgencia y debe partir. Leo se preocupa por Shelly. Doc Hayward le advierte a Ben que se aleje de Eileen. Algunos lugareños tienen extraños temblores en las manos. Pete tiene una visión de Josie. Windom Earle secuestra al Mayor Briggs. Andrew y Catherine abren la siguiente caja, sólo para encontrar otra dentro. Briggs le confiesa a Earle bajo el influjo de las drogas cómo abrir la puerta de las Guaridas. Ed rompe con Nadine y le pide a Norma que se case con él. Audrey y Pete persiguen a Wheeler… y Audrey termina haciendo el amor con Wheeler antes de que parta. Cooper lleva a Annie a bailar, y la convence de que se presente a Miss Twin Peaks. El Gigante se le aparece a Cooper con una advertencia. Windom Earle descubre que la pintura de la cueva es un mapa. Bob reaparece.