Windom Earle se prepara para asaltar el concurso de Miss Twin Peaks. Lucy elije un padre para su hijo. Leo es castigado por liberar al Mayor Briggs. Cooper descifra la clave para entrar a la Guarida Negra. Annie y Dale se comprometen. Catherine y Andrew encuentran una misteriosa llave. Donna se enfrenta a Ben Horne. El concurso de Miss Twin Peaks termina en caos. Windom Earle rapta a Annie. Andy descifra el puzzle de la Cueva del Búho.