Windom Earle se ha cobrado su primera v´citima en su partida de ajedrez. Audrey le dice a Bobby que deben de salvar a Ben de su locura de la Guerra de Secesión. Leo despierta y ataca a Shelly, pero Bobby consigue ahuyentarlo. Doc Hayward proporciona la verdadera historia del pasado de Nicky. Cooper confiesa su pasado con Earle: fueron compañeros, pero Cooper se enamoró de Caroline, la esposa de Earle. Earle se volvió loco, matando a Caroline e hiriendo a Cooper. El señor Marsh es asesinado. Donna se enfrenta a Evelyn. Después de una agria discusión, el alcalde Milford y Lana se convierten en amantes. Andrew Packard se revela ante Pete, y le cuenta que Josie ha estado trabajando para su viejo enemigo Thomas Eckheardt. Cooper sospecha que Josie está involucrada en el asesinato de Jonathan. Eckheardt llega a Twin Peaks. Leo se cruza en el camino de Windom Earle.