Harry se hunde en la depresión tras la muerte de Josie. El cuerpo de Josie gaurda más pregutnas que respuestas. La hermana de Norma, Annie, llega a Twin Peaks. Wheeler y Audrey flirtean. Las tablas de Cooper enfurecen a Earle. La asistente de Eckheardt, Jones, deja un puzzle para Catherine. Windom Earle visita a Donna. La Dama del Leño y el Mayor Briggs comparten tatuajes similares, y van a ver a Cooper para decírselo. El concurso de Miss Twin Peaks se aproxima, y Norma quiere que Shelly se apunte. Cooper conoce a Annie y tiene un flechazo. Ben organiza un desfile de modas para la plataforma Salvad a la Comadreja. Jones se desliza en la cama de Harry...