Harry es atacado por Jones meintras duerme. Audrey y Wheeler comienzan una relación. Gordon Cole vuelve con un informe sobre Windom Earle: en el pasado trabajó con el Mayor Briggs en el Proyecto Bluebook. Cole reincorpora a Cooper al FBI. Earle planea matar a la ganadora de Miss Twin Peaks. Donna espía a Eileen Hayward mientras ésta visita a Ben Horne. Gordon Cole cree que Shelly puede curar su sordera. Annie reconoce los dos tatuajes como la inscripción de la Cueva del Búho. Earle visita a Audrey. Cooper, Truman, Hawk y Andy visitan la Cueva del Búho. Cooper se entera de la difícil vida que Annie ha llevado y le ofrece su ayuda. Earle descubre un petroglífico en la Cueva del Búho.