Cooper y compañía encuentran el petroglífico. Windom Earle se hace amigo de un jóven y le cuenta historias sobre las Guaridas Negra y Blanca. Pete ayuda a Catherine a abrir la primera caja del puzzle. Lana quiere que Milford amañe Miss Twin Peaks. Annie y Cooper dan un paseo por la naturaleza. Cooper encuentra el poema que Earle envió a las chicas: es un poema que él envió a Caroline. El Mayor Briggs accede a investigar el trabajo de Earle en el Proyecto Bluebook. Cooper deduce que Leo Johnson trabaja con Earle. Shelly, Lucy, Donna, Nadine, Lana y Audrey participan en Miss Twin Peaks. Mike le cuenta a Bobby los talentos especiales que Nadine tiene en la cama. Cole se despide de Shelly. Donna intenta averiguar lo que ocurrió entre su madre y Ben Horne. Windom Earle deja su siguiente víctima con una promesa para Cooper: "La próxima vez, será alguien que conoces."