Leland es enterrado y Sarah Palmer itnetna asimilar lo que le ha ocurrido a su familia. Dr. Jacoby vuelve de Hawaii. Cooper se prepara para dejar Twin Peaks. El Alcalde Milford protesta por el futuro matrimonio de su hermano con una mujer más jóven. Hank y Ernie se encuentran con Jean Renault. Jacoby hace que Ed apunte a Nadine al Instituto. Audrey y Cooper se despiden, y Cooper le cuenta la historia de la muerte de la mujer que amaba. Bobby planea aprovecharse de la ruina de Ben. El Agente Rodger Hardy llega para suspender a Cooper por su entrada ilegal en Canada y su implicación en los asesinatos de Jak el Tuerto. La madre de Norma le revela que es la crítico gastronómica que publicó la crítica negativa sobre el Doble R. Josie vuelve con Truman. El Mayor Briggs desaparece en medio de un resplandor mientras pescaba con Cooper.