Cuando Juliette descubre un brutal asesinato, Nick constata que la criatura que presumiblemente ha perpetrado el crimen, amigo de Monroe, sufre un misterioso episodio: no recobra su forma humana. Esta situación les lleva a pedir ayuda a un terapeuta que ha creado un tratamiento para anular el lado salvaje de las criaturas, pero con terribles efectos secundarios. La investigación da un giro sorprendente cuando Hank presencia algo que es incapaz de explicar.