Cuando Hank invita a Nick y Juliette a cenar, Nick descubre que la cita misteriosa de Hank no es otra que Adalind, la misma criatura que intentó acabar con la vida de la tía de Nick, Marie. Mientras, el capitán Renard se toma la justicia por su cuenta cuando la visita de los representantes extranjeros de su linaje real amenaza su posición. Por otra parte, Monroe y Rosalee acuden en ayuda de Hank y el sargento Wu cuando sus vidas penden de un hilo.