Carcetti descubre que Kima ha sido asignada al caso del testigo muerto y lo usa para atacar al alcalde Royce, al que Watkins acaba de retirar su apoyo. Herc coloca una cámara oculta para espiar a Marlo, el cuál está preparando una trampa contra Omar. Prez trata de motivar a sus alumnos con una serie de incentivos.