Frasier, Niles y Martin visitan Boston durante el puente de Acción de Gracias para que Frasier pueda ayudar a su exmujer, quien intenta que su hijo Frederick entre en una de las mejores escuelas privadas de la ciudad. En principio, ambos cooperan y la cosa va bastante bien, pero la ansiedad de los padres por asegurarle la plaza al niño acaba complicando las cosas. Por su parte, Martin y Niles se quedan vigilando al pequeño Frederick. A pesar de sus esfuerzos, al niño no dejan de pasarle calamidades.