Para celebrar el 50 aniversario de la emisora, Frasier proponer recrear la primera radionovela de misterio que se emitió por la KACL. Frasier otorga un papel a cada uno de los trabajadores de la radio, reservándose para sí mismo el papel protagonista. A medida que avanzan los ensayos a Frasier se le suben los humos y no deja de criticar la interpretación de sus compañeros, llegando a provocar la dimisión del único actor profesional que participaba en la representación. El único sustituto disponible es Niles, que se ve obligado a asumir el papel de seis personajes distintos.