Llega la entrega de los SeaBea's y Bulldog es el único que consigue ganar algún premio. De todos modos, Frasier, Martin, Niles, Roz y Bulldog celebran el triunfo de este en el apartamento de Frasier. Roz llama a su abuela para contarle cómo han ido los premios y la engaña diciendo que ha ganado. Roz les explica que es una mujer anciana y que estas cosas la hacen feliz. Este detalle le hace preguntarse a Frasier si contar mentiras es necesariamente malo, algo que el resto de sus amigos niega, contando ejemplos en los que les ha ido bien contar una mentira inofensiva. Niles y Frasier recuerdan una ocasión en que hicieron saltar la alarma antincendio de la escuela APRA para saltarse la clase de gimnasia, y le cargaron el muerto a un gamberro de la escuela, John Rajeski. Martin queda muy decepcionado, ya que ambos le habían jurado que no habían tenido nada que ver con el incidente, algo que Martin tuvo que decirle personalmente al director de la escuela, quien acabó expulsando a John. Un mal ambiente general se apodera de la fiesta, y todos se van a casa, dejando a Frasier lleno de remordimientos.