Frasier se siente mal porque no consigue encontrar a su mujer ideal. Mientras tanto, Niles está mudándose a un prestigioso bloque de apartamentos, el Montana, que no acepta gatos ni perros, por lo que debe buscar un nuevo hogar para su lebrel. Sin embargo, Niles no va a estar solo mucho tiempo, ya que acaba de comprar un pájaro parlanchín, al que llama Baby. Para causar buena impresión, decide organizar una fiesta de bienvenida, e invita a algunos de sus vecinos. Frasier, que ya ha conocido a una vecina de Niles, Stephanie, también acude a la fiesta, esperando que durante la noche suceda algo entre los dos.