Daphne acaba de cortar con su novio, y Niles cree que quizá deba aprovechar la oportunidad para declararle sus sentimientos. Pero Frasier le convence que siguiendo esa idea va a acabar sufriendo, puesto que cualquiera en su sano juicio se daría cuenta de que Niles no el tipo de Daphne. Deprimido, Niles reconsidera su decisión. Poco después, Roz le presenta otro hombre a Daphne, y ella se enamora perdidamente. Cuando Niles conoce al nuevo novio de Daphne, se da cuenta de que es prácticamente idéntico a él.