Cuando comienza la fusión de los dos hospitales, los residentes del Seattle Grace y el Mercy West compiten por las operaciones y por salvar sus carreras. Mientras, Arizona apoya a Callie, que está enfurecida porque su padre, el señor Torres, ha contratado a un sacerdote para que la convenza de que salga con hombres. Por su parte, Izzie sufre en sus carnes la competencia en el área de cirugía.