Los recortes del presupuesto municipal afectan al departamento de policía y el equipo de Freamon se ve mermado para seguir investigando al clan de Marlo. En la redacción del The Baltimore Sun descubren una posible conexión de financiación del ayuntamiento con dinero proveniente de la droga. Bubbles está intentando desengancharse mientras vive en el sotano de su hermana. Michael busca seguridad para su hermano pequeño y tarta de sacar a Dukie de las calles para que cuide de él.