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Daniels comunica a Carcetti toda la trama creada por McNulty. Estando su campaña para gobernador en juego, el alcalde opta por encubrir toda la operación temporalmente. El abogado de Marlo tiene argumentos para pensar que la detención de su cliente fue a través de una escucha ilegal y exige a Rhonda una negociación. Mientras McNulty y Freamon esperan las consecuencias de sus actos, dos nuevos asesinatos aparecen copiando el estilo del falso asesino en serie.