El agente David tiene una cita con una atractiva joven en un local donde se realiza un espectáculo de magia. Pero durante la actuación un truco no funciona y la chica que estaba dentro de una caja desaparece. David llama al resto de sus compañeros del FBI, que enseguida acuden al lugar de los hechos y descubren bajo de la caja una trampilla. Pero allí tan sólo hay sangre, por lo que el equipo de Eppes tendrá que descubrir que le ocurrió a la maga.