Charlie presenta a Don un proyecto para combatir el tráfico de drogas en la ciudad. Su hermano y sus superiores del FBI se muestran favorables a su aplicación. El plan requiere que uno de los miembros del equipo se infiltre y haga varios pedidos a los cuatro narcotraficantes que venden una nueva droga para ponerla así fuera de circulación. Liz habla con un amigo suyo, Cal, que está acostumbrado a este tipo de misiones y éste le ofrece su agenda de contactos.