El equipo de Don trabaja con el agente Bloom en la búsqueda de un timador, una investigación abierta desde hace veintiséis meses. La agente Liz colabora en el caso mientras Betancourt está en un cursillo antiterrorista. Don empieza a impacientarse por la decisión del subdirector del FBI sobre su situación y la de Charlie, ya que conoce la opinión de McGowan. Mientras, Alan descubre que el Ayuntamiento va a construir sobre uno de sus antiguos proyectos.