Un ataque en la sede de las Naciones unidas es achacado a SHIELD por las autoridades, entre ellos el senador Ward, hermano de Grant. Melinda viaja en una misión en busca del fabricante de los artefactos usados donde la parte más dura es aguantar los continuos reproches entre Hunter y Bobbi. Reproches que también tiene que aguantar Simmons a costa de un dolido Fitz que la culpa de haberle abandonado.