El equipo trata de volver a la normalidad tras la muerte de Mac, pero es difícil y más teniendo en cuenta que Skye se encuentra en cuarentena mientras se confirma si quedó expuesta a la materia alienígena, como sí le ocurrió a la desaparecida Raina. Coulson decide devolver el golpe a Hydra y para ello utiliza a Bakshi como parte de su plan.