La agente Hand toma la iniciativa para lanzar una ofensiva total en busca de Coulson. Su falta de confianza en Sky provoca su salida del avión de S.H.I.E.L.D., lo que no impide que comienze una búsqueda por su cuenta. Mientras, Coulson es sometido al uso de una máquina que busca entre sus recuerdos lo sucedido tras volver al mundo de los vivos.