Una Belleza que Pasea a la Luz de la Luna. La Metamorfosis.

Keitarô amanece con Kaolla metida en su cama, abrazada. Naru, que ve la escena, lo malinterpreta. Por otro lado, aparece por la Residencia Kentaro, quien dice ser atacado por un cocodrilo perteneciente a una chica que se parece a Kaolla...