Durante su programa de radio, Frasier atiende la llamada de una mujer que está convencida de que su marido, un profesor de esgrima alemán, la engaña con una de sus ricas clientas. Poco después, Niles le comenta que Maris ha empezado a tomar clases de esgrima con un profesor alemán llamado Gunnar. Frasier queda convencido de que Maris tiene una relación con Gunnar, pero Martin insiste en que se trata de una coincidencia. Sin embargo, Niles acaba enterándose de las sospechas de su hermano y se dirige a la escuela de esgrima para retar a Gunnar a un duelo.