Frasier y su mujer ideal, Madeline Marshall, tienen la mala fortuna de irse de vacaciones a Bora Bora y coincidir allí con Lilith, la exmujer de Frasier. Este, nervioso por la situación, no deja de meter la pata hasta tal punto que Madeline acaba por romper con él, creyendo que aún hay algo entre Lilith y Frasier. De vuelta a Seattle, Frasier intenta arreglar las cosas con Madeline, que se muestra muy recelosa ya que antes había quedado decepcionada tras una relación con un hombre divorciado. Cuando Lilith se presenta en casa de Frasier, estando Madeline presente, las cosas no hacen más que complicarse.