Mientras Frasier y Niles se encuentran charlando en el Café Nervosa, Daphne aparece para darles una cinta de video que quiere ver con Martin por la noche. Roz también se encuentra en el bar, pero se niega a sentarse con Niles ya que este no deja de criticarla. Frasier les dice que deberían resolver sus diferencias y les deja solos para que lo intenten mientras va a buscar otra taza de café. Cuando regresa, se da cuenta de que le han robado su maletín. Frasier, muy contrariado, hace una llamada a sus oyentes para que le faciliten información sobre el caso. Pronto recibe una llamada de alguien que dice tener el maletín. Frasier se cita con su misterioso oyente en el café. Al llegar, Niles le pregunta si hay algún motivo concreto por el que haya acudido en coche a una cita con un desconocido que tiene una copia de todas sus llaves. Justo cuando Frasier está criticando la desconfianza de Niles, se gira y ve como su coche se aleja por la calle.