Martin está preparándose para salir a pescar con Duke, algo que los dos amigos hacen cada año. Pero Duke se ve obligado a cancelar el viaje, y es Niles quien decide acompañarle para evitar tener que comer lo que Daphne prepara en la cocina. Por su parte, Frasier está obsesionado porque se da cuenta de que su padre nunca les dice que les quiere, aunque sí se lo a oído decir cuando se dirigía a Duke o a Eddie. Tras comentarle su fijación a Daphne, ésta le sugiere que se apunte al viaje para intentar que su padre le exprese sus sentimientos.