Susan Connors, una amiga periodista de Ilsa, es secuestrada mientras investiga una historia sobre el delincuente paraguayo Miguel Cervantes. Así que Ilsa se va sola a Paraguay para intentar pagar el rescate de su amiga. Chance no puede creer que Ilsa haya intentado ver a Cervantes, el delincuente más peligroso de la Triple Frontera (Paraguay, Argentina, y Brazil). Nadie sabe dónde encontrar a Cervantes y asesinan a gente sólo por preguntar, así que Chance le dice a Ilsa que no hay ninguna oportunidad de rescatar a Susan, excepto una muy poco ortodoxa.