Mientras la autoridad ya ha empezado a destruir fábricas de Tru Blood, Eric trata de convencer a Bill de que la visión de Lilith fue una alucinación. Investigando a los secuestradores de Jessica, Andy y Jason descubren que los "Obama" responden ante un líder al que llamán 'el dragón'. Con ayuda de Lafayette, Sookie descubre que el jubilado sheriff Dearbone fue quién llevó el caso de la muerte de sus padres.