Lilith decide presentarse por sorpresa. Su marido la ha dejado por un hombre y ella va a buscar consuelo en compañía de Frasier. Este se queda apabullado por su belleza y la invita a que le acompañe a un banquete de psiquiatría al que va a asistir esa misma noche. Entretanto, la narcolepsia se apodera de Niles desde que empezaron los tramites de su divorcio de Maris. Frasier se da cuenta de que sus fuerzas flaquean ante la belleza de Lilith, y le pide a Niles que se asegure de que no acaba pasando la noche con ella.