Frasier empieza una caliente relación con Caitlin, una artista de carácter bohemio. Siempre que están juntos tienen muy buenas relaciones sexuales, pero muy poca conversación. Niles quiere que Frasier reconozca que su relación se basa únicamente en el sexo, pero Frasier insiste en que se trata de una historia con futuro. Martin, Roz y Daphne comparten con Frasier algunos recuerdos de relaciones tórridas, pero superficiales. Niles intenta sin éxito inventarse alguna, y no se cansa de escuchar las historias de Daphne en una playa nudista. Frasier queda convencido de que debe romper con Caitlin, pero la lujuria amenaza con impedírselo.