Es Halloween y Niles celebra una fiesta en la que todo el mundo debe disfrazarse como un personaje de la literatura. Cuando Niles ve a Frasier y a Daphne siguiendo el juego de la noche, malinterpreta la situación y llega a la conclusión de que se acuestan juntos. Algo más tarde, Roz le cuenta a Frasier que está embarazada, pero que quiere mantenerlo en secreto. Niles también escucha algunos fragmentos de la conversación y queda convencido de que Frasier ha dejado embarazada a Daphne. Niles está tan furioso que acaba por retar a Frasier a un duelo.