Frasier se embarca espontáneamente en un avión con destino a Acapulco, siguiendo a Kelly, una supermodelo que, además, es doctora en zoología. Tras una noche de pasión en la habitación del hotel de México, Frasier vuelve a Seattle, pero nadie lo toma en serio cuando cuenta su romance con la modelo. Niles, Martin y Daphne están convencidos de que Frasier se está inventando historias sobre una mujer inexistente porque no quiere aceptar que su vida amorosa es un fracaso. Una noche le siguen a un restaurante, donde espían a Frasier mientras acaba de comer solo, ya que Kelly acaba de irse. Frasier se desespera ante la incredulidad de sus amigos y aquella misma noche decide obtener una foto de Kelly en la cama junto a él, lo que no resulta ser muy buena idea.