El Sr. Sark, antiguo enemigo de Sydney, vuelve a entrar en escena para intentar lanzar un satélite con una potente capacidad para el espionaje. De nuevo, Sydney tiene que recurrir a su madre para que la ayude a averiguar qué está buscando. Pero lo que ella no se esperaba era que una inofensiva pregunta apuntase un secreto aún más profundo. Mientras tanto, Vaughn y Will se encuentran por primera vez.