Dixon consigue desactivar la bomba antes de que cause mayores problemas salvando a su portador durante una peligrosa operación en ambulancia.
Mientras tanto Will sigue picado por la curiosidad y continua sus investigaciones sobre el asesinato de Danny, buscando a Kate Jones (nombre en clave de Sydney cuando viaja, y que aparecia como acompañante del Danny en el viaje de la noche de su muerte) hasta que consigue una reunión con ella (en realidad se reune con una agente que adopta el papel del Kate Jones), pero la cosa se pone tensa cuando Will le dice que le debe estar mintiendo ya que Kate Jones murió en 1973, y la agente huye.
La siguiente misión que el SD-6 encarga a Sydney es encontrar a Jeroen Schiller (biólogo con información sobre guerras biológicas) y traerlo, la contramisión de la CIA es cambiar a Jeroen Schiller por el agente Paul Kelvin (aparentemente parecidos) para poder obtener así la información de Schiller.