Carlos I, rey de España, sobrino de Catalina de Aragón ofrece su apoyo al ambicioso cardenal Wolsey a cambio de que este organice la firma de un Tratado de Amistad y Concordia Perpetuas entre España e Inglaterra. Con este Tratado, Inglaterra y España se alían contra Francia y fija el compromiso de boda entre Carlos I y María, hija de los reyes de Inglaterra, para cuando esta cumpla 12 años. Catalina confía al gran emperador sus temores de que Enrique podría pedir el divorcio. Y a pesar de las preocupaciones de su esposa sobre su futuro juntos, Enrique cae preso de la seducción de la bella Ana Bolena.