El Rey está dispuesto a todo para divorciarse de Catalina. Por otro lado, Margarita sigue ocultando a todos la grave enfermedad que padece. Además, Catalina sigue defendiendo que era virgen cuando se casó con Enrique, que pide desesperado al padre de Ana que la deje volver. Ésta, aprovechando el desánimo del Rey, se las arregla para acercarle a la doctrina de Lutero.