Enrique acepta la paternidad del hijo de Isabel Blount, nombrándole con tan solo tres años duque de Richond y Somerset. Además, Catalina queda destrozada cuando se entera de que su pequeña será mandada a Gales para ser educada bajo la tutela de Lady de Salisbury. Aún con la promesa de darle un hijo barón de Ana Bolena, Enrique se mantiene firme en no tener relaciones con ella hasta que consiga el divorcio, cosa que parece más complicada de lo que esperaba. Por su parte, Margarita es desterrada por su hermano al contraer nupcias durante el duelo por la muerte del rey de Portugal.