El cardenal Wolsey consigue que el abogado Thomas Cronwell entre a su servicio como nuevo secretario y asesor de Enrique VIII. La hermana del rey es enviada a Portugal para desposarse, contra su voluntad con el anciano rey regente. En la corte, Thomas Bolena ve como su plan va dando resultados: su hija Ana ha conseguido poner a Enrique VIII a sus pies. Durante un viaje de caza con sus cortesanos, un intento fallido de saltar a través de un pantano casi le cuesta la vida a Enrique. Este accidente hace que el monarca reflexione sobre el futuro de su reino.