A su llegada a Francia, el rey y su séquito se maravillan ante el pabellón de pinturas que se muestran en el Palacio de las Ilusiones, levantado especialmente para la ocasión. El tema del tratado ocupa en su totalidad el pensamiento de Enrique VIII y su primo Francis I. El rey Carlos V de España es nombrado Santo Emperador Romano y Enrique le pide a Wosley que prepare una alianza con España excluyendo a los franceses. Una decisión que arriesgará los planes del cardenal.