El cardenal Campeggio llega a Inglaterra para comunicar la decisión del Papa de no permitir el divorcio de Enrique y Catalina. Wolsey le advierte de la peligrosidad de la reacción del Rey y sugiere a Catalina que abdique y se retire a un convento, pero ella se niega. Por su parte, Brandon le pide a Margarita que vuelva a la corte pero ella le acusa de casarse por conveniencia. Además, Ana advierte a Enrique de que alguien muy cercano le va a traicionar.