Ana colabora con su padre y Norfork plantando la semilla de la duda en la mente del Rey acerca de la lealtad del cardenal. Catalina le pide a un invitado de España que le cuente a Carlos V los esfuerzos de Enrique por separarse de ella. Enrique envía un emisario a hablar con el Papa por el tema de su divorcio pero el cardenal intercepta al enviado antes de que llegue a Orvieto. Finalmente sus intentos son fallidos ya que no consigue que el mensaje llegue a su Santidad.