La maquina lanza 38 números de golpe y conforme Finch los empieza a rastrear descubre que todos pertenecen a agentes corruptos de Recursos humanos. La culpable bien podría ser la agente Carter, dispuesta a vengar por fin la muerte de Cal enfrentando a la organización dirigida por Quinn contra los rusos a los que ayudan a introducir la droga.