Frasier contrata a un Joe, un decorador, para que haga algunas reformas en su apartamento de cara a una exclusiva cata de vinos que ha organizado en su casa. Daphne cae perdidamente enamorada del decorador, pero Niles, movido por los celos, la advierte de que Joe es un sinvergüenza. Poco después, Niles tiene mala conciencia y se plantea contar la verdad.