Para celebrar el tercer aniversario del programa, Roz le da a Frasier una grabación de la primera emisión. Escuchándola, Frasier recuerda aquel período de su vida, en el que acababa de mudarse a Seattle. Martin aún vivía en su propio apartamento, y la relación de Frasier con su padre y su hermano era bastante fría. Más tarde, cuando Niles y Martin interrumpen sus divagaciones, Frasier se da cuenta de lo mucho que esos tres años han significado para los tres.