Durante el funeral de su tía abuela, Frasier debe pronunciar unas palabras en memoria de la fallecida, mientras que Niles es el responsable de lanzar las cenizas. Las dos tareas son, en realidad, bastante complicadas, ya que ninguno guardaba recuerdos demasiado agradable de la difunta. Entretanto, las reflexiones de Martin sobre la mortalidad, espoleados por algunos comentarios poco afortunados de Daphne, le llevan a confesar el sueño que ha guardado en secreto durante toda su vida: conseguir escribir una canción para Frank Sinatra.