La escena del crimen se traslada al Festival Latino de Miami donde dos jóvenes, Claire y José, caen abatidos a disparos mientras se encuentran disfrutando del evento. Cuando los forenses llegan a la escena encuentran unas marcas reveladoras en los cuerpos de los cadáveres: José tiene un tatuaje en su pecho que representa la insignia de la banda de los Mala Noche y la joven posee en el muslo un extraño polvo blanco. Por otra parte, hay signos evidentes de que el asesino usó un silenciador para cometer los crímenes. Se empiezan a abrir líneas de investigación, pero los hombres de Horatio deciden centrarse en encontrar la relación existente entre Claire y los Mala Noche para dar caza al asesino.